С момента посещения небольшого городка Форкса одним из самых могущественных кланов - кланом Вольтури - прошло 7 лет. В жизни семьи Калленов всё постепенно начинает налаживаться. Ренесми выросла, превратившись в очаровательную девушку и симпатия Джейкоба к ней возросла ещё больше - оборотень всё чаще проводит время именно с девушкой, однако такой расклад ситуации не особенно-то и устраивает Эдварда, который очень сильно волнуется за свою подросшую дочь. Белла, как может, старается примирить их. Тем временем Элис начинают посещать пугающие её видения и девушка пытается разобраться в этой проблеме, однако никого не хочет привлекать с помощью, поэтому её отношения с Джаспером немного пошатываются - Джас хочет помочь Элис, однако та ни в какую не соглашается на его предложения, поставив себе цель разобраться во всём самостоятельно. Отношения Эсми и Карлайла крепнут с каждым днём, Эммет и Розали также счастливы и стараются проводить друг с другом каждый день..
Однако скоро спокойствию, которым в течение семи лет наслаждались Каллены, скоро придёт конец. Настойчивые итальянцы не успокаиваются и теперь их волнует другая проблема: они узнают о слишком тёплых отношениях между Калленами и оборотнями и хотят положить конец затянувшейся идиллии - они присылают одного вампира из своей свиты - Эдварда Элрика - с заданием проследить за отношениями Джейкоба и Ренесми.